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数据来源：大盘云图（sckd.dapanyuntu.com），32个交易日窗口（06-22 ~ 08-04），86个行业
🔴 今日最大信号：银行崩塌 100% → 76.19%（-23.81）#
连续 15天满格100%、≥85持续15天 的银行，今天一脚踩空跌出过热区（runA85 清零，仅剩 runA50=17）。这是本轮普涨行情启动以来第一个重量级拥挤多头破位——红利/防御最拥挤的仓位出现裂缝，通常意味着资金开始从过度拥挤的防御板块撤出。同日航空机场（-7.69）、汽车整车（-8.33）也首现高位回落，领涨阵营出现分歧。
🟡 突破50（今日10个，全部"修复突破"）#
| 行业 | 昨值→今值 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 能源金属 | 38.5→76.9 | +38.5 🔥 |
| 小金属 | 33.3→59.0 | +25.6 |
| 电池 | 44.1→63.2 | +19.1 |
| 生物制品 | 39.7→57.4 | +17.6 |
| 通信设备 | 37.3→52.9 | +15.7 |
| 塑料制品 | 43.9→56.1 | +12.2 |
| 化学制品 | 49.7→61.6 | +12.0 |
| 化学制药 | 45.6→57.4 | +11.8 |
| 仪器仪表 | 45.8→55.9 | +10.2 |
| 非金属材料 | 44.4→51.9 | +7.4 |
方向非常集中：锂电/新能源金属链 + 医药化工。昨日深度弱势名单里的小金属、通信设备今天直接翻身突破50——超跌成长方向开始补涨，接棒红利防御。
✅ 昨日突破验证：HELD 8/8，LOST 0#
08-03的8个新突破今天全部站稳50，且**电机 55→92（两日48→76→92）**一骑绝尘。至此 07-31（17个）、08-03（8个）连续三日突破全部验证有效，本轮宽度修复的真实性已无悬念。
💼 持仓关注#
| 行业 | 今值 | 变化 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 燃气 | 90.32 | +3.22 | ⚠️冲上90正式过热（runA50=16）；水发燃气行业宽度仍强，但别追 |
| 化肥行业 | 92.31 | +3.85 | 过热（runA85=2） |
| 采掘行业 | 90.48 | +4.77 | 过热（runA85=2） |
| 电网设备 | 87.02 | +9.92 | 三连涨破85，AI电力主线持续兑现，不追高 |
| 电力行业 | 87.34 | -3.80 | 首次回落，仍守85（runA85=2）；不减仓规则继续持有 |
| 公用事业 | 86.96 | 0 | 持平，过热观察区 |
| 银行 | 76.19 | -23.81 | 崩塌破位！网格若触发低吸需谨慎——高位趋势破位的低吸有风险 |
| 半导体 | 3.73 | +1.87 | 连续17日<30，微幅回升仍勿抄底 |
🟣 过热区（18个行业，持续扩散）#
贵金属100 / 游戏100(+20) / 旅游酒店97.1 / 航运港口96.97 / 多元金融95.2 / 商业百货94.9 / 文化传媒94.9 / 酿酒94.6 / 教育93.3 / 钢铁93.2 / 航空机场92.3↓ / 互联网服务92.3 / 化肥92.3 / 电机92 / 汽车整车91.7↓ / 汽车服务90.9 / 采掘90.5 / 燃气90.3
- 过热减半名单：暂无（无≥85持续≥10天标的；银行15日纪录今日破功出局）
- 下一批减半候选：航运港口、多元金融、航空机场、汽车整车（runA85均已5天）
- 持续看好（50-85）桶连续第三天清空——市场两极化：要么过热、要么深弱
🕳️ 深度弱势（<30）#
电子化学品 0% · 半导体 3.73% · 电子元件 27.27%（电子链条在慢慢爬坑，光学光电子已回到30以上）
🎯 推荐关注#
- 首选：锂电/能源金属链（能源金属、小金属、电池）——超跌方向宽度修复最猛（单日+38.5为本轮最大单日宽度跳升），但都是首日突破，等明天确认站稳50再以≤10%仓位试水
- 备选观察池：医药化工（化学制品/化学制药/生物制品）、通信设备——同为超跌修复首日
- 持有不追：电网设备（87，AI电力主线，3日破85追高性价比差）
⚠️ 仓位提示#
- 普涨第4天，修复真实但追高性价比在下降；过热面18个行业+领涨股开始分歧，是行情后段的典型特征
- 银行崩塌留意对红利ETF净值的传导；回调期总仓位纪律 ≤60%
- 电力ETF不减仓规则不变，但电力/公用事业已在过热观察区，盯紧是否守得住85
数据来源：大盘云图 sckd.dapanyuntu.com（MA20占比，86行业）