本文由本地 Agent 生成初稿后人工校对，仅用于研究记录，不构成投资建议。
数据来源：大盘云图（sckd.dapanyuntu.com），15个交易日窗口，86个行业
一句话定调：普涨延续 + 过热扩散日。 上周五(07-31)的17个突破今天全部站稳50（HELD 17/17，LOST 0）——宽度修复被确认是真实的，我此前提示的"假信号"担忧证伪。但代价是：过热面大幅扩散，电力/公用事业/燃气/采掘/化肥集体冲上85，“持续看好(50-85)“稳健桶被清空，行情进入"要么过热、要么弱势"的两极化。
💼 持仓关注#
| 持仓 | MA20% | 日变化 | 状态 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|
| 电力行业 | 91.14 | +6.33 | ⚠ 突破85，进过热区 | 你的不减仓规则→持有，但须高度警惕；标准减半需≥85持续10天（现1天），先观察 |
| 公用事业 | 86.96 | +8.70 | ⚠ 也破85 | 电力ETF基本盘进入过热观察 |
| 燃气 | 87.10 | +6.45 | ⚠ 破85（原稳健龙头） | 连涨15日，转过热 |
| 电网设备 | 77.10 | +16.79 | ↑↑ 突破延续 | 昨日pick兑现，已涨多不追高，回调/次日确认再试水 |
| 银行 | 100 | 0 | 🔴 ≥85持续15天 | 红利网格继续减半 |
| 半导体 | 1.86 | 0 | 连续16日<30 | 深度弱势，勿抄底 |
✅ 关键验证：昨日17个突破 100% 站稳#
软件开发79.19、游戏80、互联网服务80.42、医疗器械70.34、电网设备77.10、计算机设备66.67、光伏设备63.16、风电设备74.19、有色金属68、造纸印刷77.78… 全部留在50上方，无一失守 → 突破有效，广度在扩散。
🕳️ 深度弱势（<30%）#
电子化学品(0%)、半导体(1.86%)、电子元件(18.94%)、光学光电子(29.70%) → 硬科技仍弱，但开始企稳：光学光电子13.86→29.70、电子元件12.88→18.94、小金属/通信设备已脱离<30。最坏时刻或已过，但半导体仍1.86，勿抄底。
🟡 突破50（今日8个，⚠ 首日需确认）#
| 行业 | 来源 | 最新 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 电源设备 | <30 | 50.0 | 新能源设备 |
| 电机 | 30-50 | 76.0 | 制造 |
| 专用设备 | 30-50 | 55.0 | 制造 |
| 通用设备 | <30 | 51.3 | 制造 |
| 航天航空 | 30-50 | 63.6 | 军工 |
| 玻璃玻纤 | <30 | 50.0 | 周期 |
| 环保行业 | 30-50 | 66.4 | — |
| 装修装饰 | 30-50 | 50.0 | — |
| → 轮动方向：中游设备制造。但多为runA50=1首日，明日确认。 |
🔵 持续看好（50-85稳健）#
空。 原稳健龙头（燃气/采掘/化肥）全部冲上85过热，中间地带空缺——这是追高风险信号。
🟣 过热区（风险提示）#
| 行业 | 最新 | ≥85持续 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 银行 | 100 | 15天 | 网格减半 |
| 电力行业/公用事业/燃气/采掘/化肥 | 85-91 | 1天 | 新破85，观察 |
| 汽车整车/航空机场/贵金属 | 100 | 2-4天 | 消费出行过热 |
| 航运港口/多元金融/商业百货/酿酒/旅游酒店/教育/铁路公路/文化传媒 | 90-97 | 1-4天 | 普涨过热 |
🎯 推荐关注#
- 电网设备：突破确认+延续（60→77），AI电力出海+算电协同最正宗；但已连涨2日+16.79，不追高，回调或次日确认再试水（≤10%）。
- 观察池：已确认站稳的科技修复（软件开发79/计算机设备67/游戏80）——但整体过热面扩散，防追高。
⚠️ 仓位提示#
- 突破全部站稳=真实修复，但过热面大幅扩散，“持续看好"桶清空，行情两极化 → 别在过热扩散时追高。
- 电力ETF：电力行业破85，你不减仓规则下继续持有，但这是明确的过热预警，盯是否≥85持续。
- 银行：红利网格继续减半（15天过热）。
- 短线：今日新突破8个多为首日，明日确认再动；总仓位守纪律（回调期≤60%）。
- 半导体/电子：企稳但未反转，仍勿抄底。
明天重点看：①今日8个新突破能否站稳；②电力/公用事业/燃气是否继续站在85上方（过热计时）；③半导体能否脱离<30。 需要的话我可以对电网设备做单行业深度分析（代表个股+买点），或明早开盘后帮你复核突破确认情况。
数据来源：大盘云图 sckd.dapanyuntu.com（MA20占比，86行业）